2021-09-07 15:34:01
中华网财经6月25日讯:朗诗绿色生活在港发布全球发售公告显示,公司拟全球发售1亿股股份,其中香港发售股份1000万股,国际发售股份9000万股,另有15%超额配股权;2021年6月25日至6月30日招股,预期定价日为6月30日;发售价每股发售股份2.86-4.16港元,每手买卖单位1000股,入场费约4202港元。海通国际为独家保荐人,预期股份将于2021年7月8日于联交所主板挂牌上市。
发售价不超过每股发售股份4.16港元,且不低于每股发售股份2.86港元(须于申请时以港元缴足,多缴股款可予退还,另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费)。
此次IPO不含配售股份,朗诗绿色生活预计筹集资金约2.86亿港元至多4.16亿元。
此前资料显示,截至2020年12月31日,朗诗绿色生活的物业管理服务涵盖21个城市,包括15个长江三角洲城市及六个中国其他城市。于2020年12月31日,其在管总建筑面积为1730万平方米,合共123项在管物业,包括102项住宅物业及21项非住宅物业,为逾12万户住户提供服务。于2020年12月31日,总合约建筑面积为2370万平方米。
来自独立第三方的项目毛利率拉低整体毛利率
于往绩记录期间,朗诗及朗诗的合营企业及联营公司的毛利率,2018-2020财年由35.6%及34.8%下降至32.3%及28.9%,主要由于同年非业主增值服务(包括案场服务及前期谘询顾问服务以及其他前期服务)的毛利率下降;并分别增至二零二零财年的41.2%及36.4%,主要由于为物业开发商拥有的物业提供物业代理服务的毛利率相对较高,其贡献增加,令同年非业主增值服务的毛利率上升。同时,独立第三方的毛利率于往绩记录期间维持相对稳定,分别为23.4%、21.2%及22.5%。而纯利率则为10.0%、7.9%及10.9%。
毛利率低于港股物管公司均值6.1个百分点
据中指研究院发布《2021中国物业服务上市公司TOP10研究报告》显示,2020年在港物业服务上市公司毛利率均值和净利率均值分别为28.6%和15.3%。
从毛利率、净利率看,朗诗绿色生活低于2020年在港物业服务上市公司毛利率均值、净利率均值分别为6.1个百分点、4.4个百分点。
募资用途涉及战略收购及投资等
此外,针对IPO募资用途,招股书显示,所得款项将用作战略收购及投资,及进一步升级数字化智能系统的软硬件、加强客户数据安全及设立战略分析平台、开发及升级内部管理系统及持续升级朗e云以及信息技术工具及软件以营运微信服务号;以及在丰富社区生活与文化活动、扩展及进一步推广物业代理服务、丰富及推广社区增值服务、设立微信小程序;此外,部分款项用作持续激励、留聘及招聘人才以加强人力资源管理,及将用作营运资金及其他一般企业用途。
(中华网财经综合 文/刘星)