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　　秦毅认为30年国债收益率曲线陡峭，6月CPI飙升，引发通胀疑虑；市场方面，高盛在股票债券承销业务和投行咨询均大幅增长，2021年上半年录得70亿美元，与苹果APPLEPAY合作。此外，秦毅认为半导体周期高点渐近：芯片短缺和数字经济化，盈利高预期市场已充分反映，而周期的下行风险渐显，营收和盈利的可持续备受挑战，半导体周期的常态利润开始为市场关注；半导体材料，陶瓷电容，云硬件，记忆，存储，IC 设计等子行业在下跌周期表现不一；现金流健康，盈利素质高的企业将抵抗弱周期。

（文章来源：第一财经）

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