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　　7月21日，沪深两市高开高走，全天呈现震荡偏强格局。盘面上，有色金属、电子元件、水泥建材、环保、化工、汽车等行业等领涨，民航机场、煤炭、旅游酒店、银行等小幅回调。题材股方面，锂电池、华为汽车、稀土永磁、氟化工等领涨，在线旅游、猪肉概念、油价相关等跌幅靠前。

　　新能源汽车板块爆发 长城汽车、东风汽车等逾10股涨停

　　新能源汽车板块21日盘中走势强劲。中汽协数据显示，我国新能源汽车市场继续强势增长。6月新能源乘用车产销量分别为23.4万辆和24.1万辆，分别同比增长160.7%和162%，分别环比增长14.6%和18.1%。1-6月新能源乘用车产销量分别为114.9万辆和114万辆，分别同比增长223.6%和223.5%。

　　浙商证券指出，新能源汽车行业步入全面加速发展的阶段，未来3-5年电动车渗透率的提升有望超出市场预期，主要有以下三方面：1。供给改善的超预期，特斯拉国产后随着国产化率的提升成本不断下降，多次下调售价，高性价比推动国内其他车企推出高性价比车型；2。国内电动车销量的超预期，目前国内电动车渗透率10%左右，达到新技术渗透曲线10-50%的快速增长区间，销量有望超预期；3。欧美政策的超预期，欧洲新的碳排放要求趋严，同时，美国新能源政策逐渐落地，储能业务放量，新能源加速前进。

　　碳酸锂价格酝酿二次上涨 锂矿股掀起涨停潮

　　7月21日，经过短期小幅调整后的锂矿股，再次成为A股市场焦点，今日午后出现锂矿股涨停潮，赣锋锂业再创历史新高，总市值超过2600亿元。

　　就基本面而言，今年二季度始终处于高位横盘的碳酸锂价格，近期价格有所松动，开始酝酿新一轮的上涨。若采用百川盈孚的数据，7月7日，国内电池级碳酸锂市场主流报价区间在8.6-8.9万元之间，均价稳至8.75万元/吨。至7月20日，该产品市场主流报价区间在8.7-9.0万元之间，均价涨至8.85万元/吨。

　　三孩配套措施重磅发布 这些相关公司有望受益(附股)

　　7月21日，早盘三胎概念大幅高开，全天走势强劲。二级市场上，从最新的数据来看，婴童类题材股票超过100只，A股市值合计1.35万亿。今年以来，共有14股累计涨幅50%以上，锦泓集团、金发拉比、朗姿股份、美邦服饰、澳洋健康等5股累计涨幅翻倍。

　　华创证券指出，实施三孩生育政策及配套支持措施，有利于改善人口结构，落实积极应对人口老龄化国家战略；有利于保持人力资源禀赋优势，应对世界百年未有之大变局；有利于平缓总和生育率下降趋势，推动实现适度生育水平；有利于巩固全面建成小康社会成果，促进人与自然和谐共生。爱婴室、高乐股份、美吉姆、戴维医疗、康芝药业、金发拉比等相关公司有望受益。

　　我国将规范人类辅助生殖技术应用 行业将进入加速发展的阶段(附股)

　　《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》正式公布，决定提到，规范人类辅助生殖技术应用。强化规划引领，严格技术审批，建设供需平衡、布局合理的人类辅助生殖技术服务体系。加强人类辅助生殖技术服务监管，严格规范相关技术应用。开展孕育能力提升专项攻关，规范不孕不育诊治服务。

　　平安证券指出，我国“一胎”生育年龄主要集中在20-29岁，“二胎”则集中在25-34岁。“三胎”政策的落地，高龄人群的生育需求或将增加，从而带来更多的辅助生殖需求。我国不孕不育的患病率在逐年提升，根据沙利文的数据，到2023年，我国不孕不育的人群占比将达到18.2%，辅助生殖的需求在进一步提升。我国辅助生殖，尤其是试管婴儿认知度普及度仍然较低。随着居民认知度的提升，辅助生殖行业将进入加速发展的阶段。

　　新增产能有限+需求持续向好 草甘膦厂商三季度业绩有望再传“捷报”

　　价格持续上行，毛利率幅度超预期。据了解，近期草甘膦价格已位于10年来的高位。7月20日，国内草甘膦每吨均价已接近5万元，95%草甘膦原粉报价已至每吨5万元至5.5万元。据卓创资讯监测，目前国内草甘膦原药毛利率为37.51%，同比增加24.88个百分点。在生产成本方面，多数原材料行情基本平稳，波动较为明显的是黄磷，因为黄磷货源紧俏，草甘膦成本线有上移趋势。

　　招商证券在研报中表示，目前国内草甘膦总产能约72万吨/年，近5年产能淘汰近30%，未来新增产能少，而农产品涨价有助于农化需求增长，供需关系持续向好。江山股份拟收购福华通达，若交易完成，行业集中度将大幅提高，草甘膦竞争格局将进一步改善，龙头企业对市场控制力将增强。

　　氨纶下游需求增大 机构预计价格将继续稳中上行

　　7月21日，氨纶价格78200元/吨，较三个月前上涨15.68%，较月初上涨2800元/吨，涨幅为3.71%。7月以来，氨纶整体呈上升趋势，7月中旬价格有小幅下降，但之后快速回调。目前氨纶市场坚守高位，成本端支撑表现尚可，场内现货供应紧张，厂家持续交接订单，新单暂不接，整体市场供不应求尚不能缓解。

　　生意社认为，除了原材料上涨，需求回升是氨纶价格攀升的重要原因。在需求方面，1~5月份氨纶的出口量比去年同期增加了58%左右。此外，疫情之后，人们更加注重运动、健康，下游对舒适面料，尤其是瑜伽服、运动服装的需求增大。受益于此，氨纶应用占比增加，普通的运动服饰氨纶占比达10%~20%，有的甚至达到30%。此外，近期下游也在为秋季面料备货。

　　A股投资方面，国信证券认为，预计2021年底-2022年初新增产能在10万吨左右(产能增速约11%)，对比氨纶需求增速(15%以上)，待产能逐步投放后，氨纶供需错配格局将阶段性逐渐演变为供需紧平衡状态。短期内预计氨纶价格将继续稳中上行，并看好氨纶供需错配格局将持续整个2021年。

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富研究中心

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